6月3日傍晚时分，经过连续两天的磋商和沟通，莫洛托夫终于和里宾特洛甫就主要条款进行了沟通和意见交换，取得了共识——当然不是指同意，而是指双方理解问题的内涵和实质是一致的，避免无谓扯皮。然后他马不停蹄地回到了莫斯科，随即就看到了焦头烂额的斯大林。
在过去48小时里，前线战事还在继续恶化：
乌拉尔斯克方面，德军魏克斯集群先头部队击败了马利诺夫斯基的先头部队，后续大军源源不断开进，形成了对乌拉尔斯克的包围，城市现在还在红军手里，但所有人都认为挺不过2天，就算挺过也没用，德国人堵在这里就堵住了路，一座城的得失不改变整条补给线的得失；
外高加索方面，德军不断进攻，还在昨天凌晨释放了一个师的空降部队，留守红军腹背受敌，几乎崩溃，目前战线已经断裂，各自为战，好在切尔尼亚霍夫斯基的主力撤退得差不多了；
瓦图京和罗科索夫斯基两个方面军遭遇三路大军围攻，德军差不多围绕斯大林格勒构筑了一个包围圈，当然这个包围圈还没有封死，但形势非常危急，包围圈里还有不到50万部队，外围却有90多万德军；
得到切尔尼亚霍夫斯基增援的叶廖缅科勉强可用保持阿斯特拉罕的阵线，但其与斯大林格勒之间的联系基本断绝了。
两天里，红军又至少损失了15万部队——其实有很多前两天就损失掉了，无法今天才统计上来，现在整个南翼红军总兵力下降到只有150万人（不包括中亚还有的35万部队），基本分布是：斯大林格勒50万，阿斯特拉罕60多万，阿特劳和里海北岸附近15万，里海东岸10万余人，乌拉尔斯克20万左右，外高加索的残余部队可能不到3万人了；
轴心军数量近220万，基本分布是：斯大林格勒90多万、乌拉尔斯克45万、外高加索30多万（含10万多伊朗军）、阿斯特拉罕一线近50万，高加索歼灭战开打以来损失不过5万出头，给敌军造成的损失已超过40多万。
看着地图上蓝色旗帜四处伸展，红色旗帜缩成一团的节奏，莫洛托夫只感觉头皮发麻。
当他听到朱可夫、罗科索夫斯基和瓦图京三人率领残兵败将困守斯大林格勒孤城后，更是眼珠子都瞪出来了：在德国人心目中，这几个都还算是苏维埃不错的将领，这要是一把葬送在斯大林格勒，将来可怎么办？
尤其是听说托尔布欣组织的三个方面军南下救援至少还有10-15天，莫洛托夫情不自禁地喊了出来：“危险！”
被这声音一打岔，斯大林才意识道莫洛托夫来了，便勉强点头致意道：“你回来的正好，华西列夫斯基同志正在部署斯大林格勒保卫战的事宜。”
“您认为有可能坚持到我军解围部队赶到么？”
“可以坚持到这时候，但不会改变战局。”华西列夫斯基将教鞭轻轻一推，“德国人包围斯大林格勒其实用不着这么多兵力，只要有50-60万jūn_duì就足够了，其余30-40万用在外围机动，然后等到这时候，外高加索的敌军也会蜂拥而至，再加上阿斯特拉罕附近的克莱斯特集群，敌军依然有60-70万的机动兵力，更不必说增援方面军过来还要先冲过中央集团军群两个装甲集团军的拦截。”
“不，兵力可能还不止这些。”莫洛托夫焦急地喊了出来。
“嗯？”
“冰岛战役结束了，英国正在投降洽谈中，据悉已与德国就90%以上的条款形成了一致，德军部署在西欧的兵力将会进一步抵达东线。”
“有这个可能？”
副总参谋长安东诺夫补充道：“确实有可能，我们驻伦敦的外交人员发来情报，德军已突然停止对英国的大规模空袭，他们怀疑是英德即将媾和的先兆，这部分航空兵力至少不下5000架飞机。”
斯大林的眉头紧紧皱了起来，他当然听明白了两位参谋总长的意见，就算是解围方面军抵达，也抵不过德军后续源源不断的部队过来，而自己除非放弃莫斯科，已拿不出额外部队给斯大林格勒方向增援了，而且莫斯科本身就会有被人包围的风险。
他没有就军事问题继续发表意见，反而问莫洛托夫：“谈判的情况怎么样？德国人要价有多高？”
莫洛托夫立即将主要条款叙述了一遍，众人沉默了下来，心情显得非常沉重。
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